2.01 THE RETURN - Katherine visszatér a városba, és egyesével keresi fel a Salvatore testvéreket, ezzel is bosszantva őket. Caroline a balesetben komolyan megsérűl, de Damon Bonnie kérésére meggyógyítja. Stefannak és Katherine-nek lesz egy összetűzése a Lockwood temetésen. Caroline egyre jobban van, de a nap végére a gyógyúlásból halál lesz.

2.02 BRAVE NEW WORLD - Caroline amikor felébred a kórházban nagyon furcsán érzi magát, először is mindennél jobban kívánja a vért, másodszor meg égeti a bőrét a nap. Elena és Bonnie szervezik Caroline helyett a bulit. Mason Lockwood nem igazán tetszik Damonnak ezért egy kis teszt alá veti, és beigazolódik a gyanuja. Caroline nem igazán tudja irányítani a vérszomját, ezért olyan valakit öl meg, aki Bonnie-nek tetszik. Damon majdnem végez Caroline-vel, de Elena megvédi Carolinet.

2.03 BAD MOON RISING - Elena, Damon és Alaric elmennek arra az egyetemre, ahol Isobel végezte a kutatásait. Isobel egykori tanítványa megmutatja Isobel gyűjteményét, amiből rájönnek, hogy léteznek vérfarkasok, és hogy a harapásuk halálos. Elena még mindig haragszik Damonra amiért megölte Jeremyt. Damon megtalálja azt a könyvet ami a Petrovákról szól. Tyler szembesűl a családi örökségről.

2.04 MEMORY LANE - Katherine megzsarolja Carolinet, hogy foglalja le Elenát, addig mig ő Stefannal van. Jenna egy kis baráti délutánt szervez, ahova Mason Lockwood is hivatalos, és Damon meghívatja magát Alaric-al, hogy Mason közelébe legyen. Katherine meglepi Stefant, és Stefan bele is megy a játékba, de amikor Katherine nem számít rá hátbaszúrja. Láthatólag Katherine-nek nem hat a vasfű, úgyanis semmi baja tőlle. Elena megérkezik aggódva a Salvatore házba, ahol szemtől szembe találkozik a hasonmásával Katherine-vel.

2.05 KILL OR BE KILLED - Damon és Stefan összedolgoznak, hogy hogyan is tudjanak meszabadúlni Mason Lockwoodtól. Tyler egyre több dolgot tud meg a családi átokkal kapcsolatban. Jeremy egyre több időt tölt Tylerrel, de Elena azt szeretné, ha öccse kimaradna mindenből. Mason lebuktatja Stefant és Damont, ezért Caroline kénytelen felfedni magát az édesanyja elől.

2.06 PLAN B - Miután Mason hadatüzent a Salvatore testvéreknek, Damon minden áron vissza akarja adni azt a kedvességet amit ő és Stefan kapott Masontől. Bonnie, Elena, Caroline a Lockwood házban segítenek a jelmezes bál előkészületeiben. Bonnie segít Damonnak, hogy megtalálják a holdkövet. Elena és Stefan úgy tesz mintha, szakítottak volna, de amikor Stefan a verbénás kutban elájul, akkor Elena segít neki. Damon nem igazán bír magával, ezért megöli Masont, és ezt közli Katherine-vel, aki erre megbűvöli Jennát, aki hasba szúrja magát. Elena és Stefan szakítanak.

2.07 MASQUERADE - Elérkezik az álarcos bál napja, Elena nem vesz részt hiszen Jenna ápolásra szorul. Katherine egy régi barátnőjét Lucyt viszi magával a bálra, hogyha a nem adják oda neki a holdkövet, akkor majd másképp szerzi meg. Damon, Stefan, Alaric, Bonnie, Jeremy és Caroline külön tervel várták Katherinet. Lucy és Bonnie találkozása néhány titkot rá fel. Végül Katherine megszerzi a követ, de milyen áron. Elenát a sötét utcában elrabolja egy álarcos férfi.

2.08 ROSE - Jeremy észreveszi, hogy Elena nem aludt otthon. Damon megemlíti, hogy Katherine azt mondta, hogy Elena veszélyben van. Bonnie varázslattal megtalálja Elenát, Damon és Stefan azonnal a megmentésére sietnek. Elena elrablója Rose és Trevor a szabadságukért cserébe oda akarják adni egy ősnek, hiszen ő a hasonmás, akivel az átkot meglehet törni. Elena tudomást szerez Klausról is. Végül megérkezik Elijah aki nem hiszi el, hogy létezik a hasonmás. Stefan és Damon időben érkeznek, és amikor már azt hinnék, hogy Elijah halott, nagyot tévednek.

2.09 KATERINA - Ebben a részben visszaemlékezünk egészen 1490-ben, ahol Katerina életet az kislányának. Elena úgy dönt, hogy kiderít mindent Klausról ezért felkeresi Katherinet a sírban. Katherine elég sok mindent mesél Elenának ami egyre jobban megrémiszti. Caroline eközben Stefant próbálja lefoglalni. Damon, Rose régi ismerősével találkoznak, hogy métöbbet megtudjanak Klausról. Elena nagyon nehez bírja elfogadni a hallottakat. Új boszorkányok érkeztek a városba, Luka és DR. Martinnal.

2.10 THE SACRIFICE - Elena, Stefan és Damon mégtöbb információt tudnak meg Rosetól Klausról, és a nap és a hold átkáról. Egyre közeledik a telihold ezért Caroline segít Tylernek a felkészülésében. Elijah meg akarja találni Elenát, ezért DR. Martin tárgyakat lop Elenától. Bonnie segítségével be akarnak jutni a sírba, hogy elvegyék a követ. Jeremy úgy dönt magánakcióba kezd, de az rosszul sűl el. Elena Rose segítségével nyomozásba kezd, hogy megtalálja Klaust, de Damon közbeavatkozik, és a végén még Elijah is megérkezik.

2.11 BY THE LIGHT OF THE MOON - Eljött a nemvárt telihold, ami Tyler Lockwood számára annyit jelent, hogy eljött az első átváltozása vérfarkasként, amiben Caroline segít neki. Egy idegen nő érkezik a városba aki Mason Lockwoodot keresi. Damon és Alaric nyomozásba, kezd ami nem sűl el jól. Bonnie Elena érdekében bezárta Elenát, ám egy igen érdekes személy bukkan fel az otthonába, és igen kecsegtető ajánlatot tesz neki.

2.12 THE DESCENT - Damon megpróbálja kiszedni Julesből az igazságot, addig Elena vigyáz a beteg Rosera ami nem igazán úgy sűl el, ahogy azt tervete. Matt és Caroline próbálják megbeszélni az egymás iránt érzett érzéseiket, de Tyler kerűl a középpontba. Stefan nyomozásba kezd Isobel után, hogy segítségen kérjen tőlle. A nap végére tragédia következik be, és ez még Damont is megviseli.

2.13 DADDY ISSUES - Elena, Jeremy és Jenna nagy bánatára ismét feltűnik Johnathan Gilbert. Stefan és Caroline megpróbálják összezavarni Tylert. Tyler nagyon dühös amiért Caroline nem mondta el, hogy a városban több vámpír is van. Jules elrabolja Carolinet és megkínozza. Tyler hezitál, hogy segítsen Caroline-nek, de végül a szívére hallhgat. Végül a vérfarkas kontra vámpír harcnak Jonas vet véget.

2.14 CRYING WOLF - Elena és Stefan egy romantikus hétvégét töltenek együtt a család nyaralójában, aminek John Gilbert nem igazán örül. Jules mégtöbb vérfarkas barátot hív, hogy segítsenek neki visszaszerezni a holdkövet. Damonnak és Elijahnak lesz egy igencsak véres megbeszélése. Jules barátja Bradly elmegy, hogy elrabolja Elenát, de nem számít arra, hogy ebben Tyler nem fog segíteni. Végülis Jules Damon-on kersi a holdkövet és ehez minden kinzást bevet, amikor Elijah megjlenik és szíveket tép ki.

2.15 THE DINNING PARTY - Jenna és Elijah nagyon jól kijönnek, és ez zavarja Alaricot. Damon vacsora partit rendez ahova meghívja Elijaht is. Damon terve, hogy a csarán végez Elijah-val, de Stefan időben szól így, Alaric teszi meg. Elena eközben sötét dolgokat tud meg Stefan régebbi életéről. Miután mindenki úgy gondolja, hogy Elijah meghalt, csalódottan veszik észre, hogy csak akkor halott, hogyha a tört a szívében hagyják. Elijah felkeresi Jonast, hogy találja meg Elenát, de amikor odamegy Elena törve csalja és szíven szúrja, és ezuttal a tör a szívben maradt.

2.16 THE HOUSE GUEST - Mikor Elijah meghalt, az igézése is elmúlt, így Katherine ismét szabad, és szívesen átveszi Elena helyét. Caroline próbál Mattal beszélni, de végül az érzéseit dalban mondja el. John beszél Jennának Isobelről, így Jenna úgy érzi, hogy Alaric eltitkol előle valamit. Bonnie megpróbál beszélni Jonassal, de végül Luka és Jonas is meghal.

2.17 KNOW THE ENEMY - Isobel visszatér a városba, hogy segítsen Elenának, de Elena nem kér a segítségéből. Isobel és Katherine megeggyeznek, hogy Elenát odaadják Klausnak, Katherine szabadságáért cserébe. Jenna elköltözik az egyetemre, úgyanis amikor megjelenik Isobel teljesen összeomlik. Isobel elrabolja Elenát, és ahoz a sírhoz viszi, ahova az ő szülei állítottak neki sírkövet, és amikor egy bizonyos telefonbeszélgetés lezajlik, Isobel leveszi a napfénynyakláncát és elég. Katherinet, egy boszorkány elrabolja, és amikor magához tér, nem éppen arra a személyre számít, akit a test mutat.

2.18 THE LAST DANCE - Az Iskokában mindenki a 60-as évekbeli bálra készűl, addig Klaus Alaric testében körbeszaglászik, és üzen Elenának. Elena ennek ellenére el akar menni a bálba. Caroline nagyon várja a bált, és Mattat is elrángatja. Mindenki keresi Klaust, ám a bálon kiderűl, hogy Klaus Alaric testében, van. Klaus Bonnie-re támad, hogy a lány sok ereje végezzen Bonnievel, viszont nem számít, arra, hogy Damon előrukkol egy remek ötlettel. Elena mérges hiszen úgy tudja, hogy Bonnie halott, ezért nagyon mérges Damonra, de végül Damon elmondja, hogy Bonnie varázslatot használt, hogy életbe maradjon, csak rejtőzködik, hogy Klaus tényleg elhidje, hogy meghalt.

2.19 KLAUS - Elena úgy dönt, hogy kihúzza a tört Elijah-ból és segítséget kér tőlle. Elijah mesél Elenának Klausról, és Elena meglepődésére kiderűl, hogy Klaus és Elijah testvérek. Klaus beszél Jenna-nak a vámpírokról és a vérfarkasokról, végül Jennát Elena nyugtatja meg. Katherine Klaus fogja, és megígéri neki, hogy a feleannyit fog szenvedni, mint amennyit menekült előtte. Klaus teste és egy új boszorkány érkezik a városba.

2.20 THE LAST DAY - Damon nem repes az örömtől, hogy Elijah él, és hogy Elena elfogadta a segítségét, ezért a saját kezébe veszi a dolgokat, és ezzel Stefannal összetűzésbe kerűl. Alaric és Damon találkoznak Klaussal a Grillbe aki egy üzenetet küld Elenának. Stefan és Elena kirándulni mennekk. Caroline és Matt a kibékülés óta nagyon jól megvannak.

2.21 THE SUN ALSO RISES - Damon és Stefan egymást marják. Bonnie eközben próbál varázslattal valahogy segíteni Elenának, hogy ne vámpírként térjen vissza hanem emberként. Damon megmenti Caroline-t és Tylert ezzel is keresztbe téve Klaus-nak, de nem sejtve, hogy Klausnak mindig van tartalékja. Az átkot végül megtöri Klaus, de mégsem öli meg Elijah, úgyanis Klaustól olyan információt kap amiért életbe hagyja. Elena életbe marad, de két családtagját is elveszíti.

2.22 AS I LAY DYING - Miután Elijah és Klaus elmentek, azóta Elena és Jeremy megpróbálnak visszakerűlnia normál kerékvágásba, de amikor kiderűl, hogy Damont Tyler megharapta, és hogy nincs ellenszer, Elena végig Damon mellett van. Stefan Klaushoz megy, hogy elkérje Damonnek az ellenszert, ám tanuja lesz, ahogy Klaus leszúrja Elijaht. Végül Stefan mindent megtesz, hogy Klaus odaadja az ellenszert, amit Katherinevel küld el Damonnak. Végül Stefan elhagyja a várost Klaussal, és Katherine is így tesz.